在过去的一个多月，A股市场经历了少见的大幅度波动，资金层面的“国家队”救市行动正在展开时，而在经济层面的救市行动某种程度不受各方注目。7月30日开会的中共中央政治局会议对下半年经济定性，保持宏观政策严格的基调，对于刚刚经历混乱的A股市场而言，这有助陡峭前期的混乱情绪。
此次政治局会议，高层对A股市场大幅度波动也非常推崇，特别强调“高度重视防止和消弭系统性风险”。 此外，会议再度提到“重点前进国企、财税、金融等体制机制改革”，或再度唤起国企改革主题投资机会。 业内分析指出，随着后期国企改革顶层设计方案加快实施，各地方政府的贯彻实施，环绕国企改革的投资主线也未来将会沦为下半年较为具备确定性的投资机会，而这也未来将会沦为确保A股市场平稳的有力著手点之一。
宏观政策仍将保持严格 7月30日，中共中央政治局开会会议，分析研究当前经济形势和经济工作，研究更进一步前进西藏经济社会发展和长治久安工作，要求成立中央统一战线工作领导小组。 本次会议对经济辨别是“上半年经济快速增长与预期目标吻合，主要经济指标有所回落，结构调整之后前进，农业形式持续向好，发展活力有所强化。”对于经济面对的艰难，会议指出“经济上行压力仍然较小，一些企业经营艰难，经济快速增长新动力(310328,基金吧)严重不足和原有动力弱化的结构性对立仍然引人注目”。
另一方面，会议特别强调“要坚决以经济建设为中心，坚决大力的财政政策不声调，务实的货币政策要开合有助于”，这指出中央对大位快速增长的紧迫性了解在强化。 有分析人士指出，这次政治局会议认为财政政策不声调，下半年的宏观政策仍将保持严格基调，财政政策沦为下半年总需求回落的关键，严格货币方向恒定。
预计下半年不会之后减缓前进根本性工程建设，推展PPP模式引领民间投资，强化政策性银行“第二财政”的起到反对信用扩展，地方债发售力度有可能超强预期。 国企改革股脱颖而出 在7月市场筑底的波动行情中，国企改革概念堪称是本阶段行情仅次于的亮点，板块行情的持续活跃，沦为急跌市中最抗跌品种。 7月9日沪所指自3373.54点打开了超跌声浪，随后7月25日市场现身345余点下跌，指数仍未企稳，行情大幅度波动仍是主基调。不过，在这一阶段市场中，国企改革概念股却呈现出重复活跃态势，板块中不少个股甚至多次演译集体涨停潮。
板块展现出靓丽，不仅是行情下跌最抗跌品种，甚至是在行情下跌的前期也获得了意味著收益，个股方面际华集团(601718,股吧)刷新本轮下跌前历史新纪录，国投新集(601918,股吧)、中粮屯河(600737,股吧)、中粮生化(000930,股吧)、长春一东(600148,股吧)等也几近呈现出V型声浪态势，声浪高点迫近前期历史新纪录。 近期国企改革概念股的靓丽展现出，与消息面的性刺激不无关系，比如日前，习近平总书记回到吉林延边朝鲜族自治州和长春市，了解农村、企业，了解广大干部群众，就振兴东北等地区杨家工业基地、谋划好“十三五”时期经济社会发展展开调研实地考察。
“该消息对(国企改革)板块的展现出起着的是催化剂起到，而板块本身的逞强主要还是基于对国企改革方案加快实施的预期。”深圳某投资基金投资总监告诉他《每日经济新闻》记者，顶层方案实施预期，以及各地方政府贯彻实施，下半年国企改革将是市场中尤为确认的投资机会。
顶层设计方案加快实施 7月30日的中共中央政治局会议再度提到了“重点前进国企、财税、金融等体制机制改革”，预示着此前习近平吉林调研讲话到本次政治局的年中会议，一系列的政策信号基本可以证实国企改革顶层方案落地工作于是以加快前进。与此同时，此前发布国企改革方案细则的浦东新区、广州市、江苏省将首度减缓改革进程，同时央企第二批试点名单也大概率较慢落地，对于方案中国有资本投资运营公司等外延式扩展的欲望，资本市场是无力抵抗的。
“央企统合是牵涉到全局的国家战略，将在未来8年持续引起资本市场注目，2015是关键之年。”有分析人士认为，首先无论是确保国有资产在关键领域做到大做到强劲，还是“一带一路”战略下的资本输出与国际竞争，央企统合牵涉到新一届领导层核心战略，具备牵动全局的起到，将受到本届政府的持续强力推展;其次，2015年是“十二五”的收官之年，根据“十二五”规划央企数量增加至30～50家的拒绝，央企统合在今年必定不会加快发售，沦为跨越全年的主题性投资机会。 国金证券(600109,股吧)指出，央企改革试点挑选出的六大集团不存在四方面特点：1，集团性质以竞争类居多，且是产业的龙头公司;2，集团具备一定改革基础及经验;3，集团改革方向比较具体;4，管理层改革积极性较高或具备涉及表态。经过多方面考虑到，国金证券建议第二批试点主要注目四个集团：中电集团，旗下上市公司还包括深科技(000021,股吧)、中电广通(600764,股吧)、振芯科技(300101,股吧)等;诚通有限公司，旗下上市公司还包括中储股份(600787,股吧)等;中船重工，旗下上市公司可注目中国重工(601989,股吧);国电集团，旗下上市公司还包括国电电力(600795,股吧)、长源电力(000966,股吧)。
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